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电力设备新能源行业周报:核电出海利好不断,两部委严控燃煤电站规划建设

发布时间:2015-12-01    研究机构:广证恒生咨询

行情动态:

板块行情:本周A 股各板块尽数下跌,沪深300本周下跌5.76%,电力设备板块下跌6.85%,跌幅居前。风电、核电、光伏分别下跌5. 98%、8.02%、7.40%。

行业动态:中国南非签署核安全合作谅解备忘录;中国核电迈进国际市场,打造中国品牌;两部委发文要求做好电力项目核准权限下放后规划建设工作。

公司要闻:风范股份(601700)(601700):签订合同;卧龙电气(600580):

收购电机公司OLI;金龙机电(300032):定增加码微特电机、触控显示,布局触觉反馈一体化产业链;特锐德(300001):在苏州成立子公司。

行业观点及投资策略:

【电力设备】

新电改方案已下发,对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利,包括《关于推进售电侧改革的实施意见》在内的多个配套细则有望近期出台。建议关注在用电服务领域率先布局、与南网密切合作的智光电气(002169).

新电改带来的能源互联革命,将使充电站市场将更加市场化,吸引更多民资进入。15-16年将是充电运营行业补“历史欠账”及加速爆发的重要时点,将是充电桩设备企业加速由制造向运营服务转型布局的黄金时期,国务院积极推动充电站建设,《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》已发布,充电设施建设将加速,建议积极关注特锐德(300001)、奥特迅(002227)、万马股份(002276)、易事特(300376)等。

【新能源】

光伏:今年前三季度国内光伏产业发展迅速,新增装机约10.5GW,同比增长177%,总产值超过2000亿元。“十二五”规划目标已提前完成,而“十三五”期间,光伏年均新增需求有望达20-30GW,保持高增长。16年上网电价下调有望刺激四季度迎抢装潮。

风电:风电2020年装机目标有望升至2.5亿千瓦以上,对应“十三五”年均需求3000万千瓦,海上风电也有望进入加速发展期。

核电:核电处于景气周期,出口有望加速,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险

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